English
簡體中文
一、樣本數(shù)據(jù)（2016-2018）
樣本數(shù)據(jù)采集
歷經3年，紐豪斯總共收集了7506條項目數(shù)據(jù)作為分析的樣本，其中2016年2322條、2017年2557條、2018年2627條，如下表所示。
在進行市場分析之前，有必要對項目進行分類，以更好洞察項目的本質，反應市場的細分維度，能夠更好的觀察和預測市場的動態(tài)。
紐豪斯基于自己的經驗對項目進行了分類，有別于前兩篇文章：
城市大腦：項目名稱中帶有“大腦”，涵蓋城市大腦、警務大腦和交通大腦，出現(xiàn)在2017年之后
人工智能：同時包含人臉/人體識別、車牌/車輛識別的項目，也包括視頻實戰(zhàn)平臺、視偵（視頻偵查，也可稱為圖偵，與技/網/刑偵并列）
人臉識別：僅包含人臉識別，不包含車輛識別，且人臉識別軟硬件設備占比超過50%，也包含人像靜態(tài)大庫和人像比對系統(tǒng)
智慧警務：項目名稱中明確有智慧警務、警務大數(shù)據(jù)等建設內容，涵蓋警務系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)、警務云、督察、監(jiān)管、治安等?智慧社區(qū)：以政府建設為主導，強調安全和大數(shù)據(jù)應用，是繼平安城市、雪亮工程之后的進一步深化，實現(xiàn)*1公里覆蓋。包含視頻門禁、車牌識別、人臉識別、停車場出入口管理、物聯(lián)感知等系統(tǒng)
按地區(qū)統(tǒng)計招標項目金額
智慧城市：城市級大而全的項目，以ppp建設為主，*少包含3個委辦局的系統(tǒng)?交通管控：交警投資的交通管控類項目，涵蓋卡口、電警、交通大數(shù)據(jù)、信號燈、交通控制類項目
平安城市：縣級以上的天網項目，覆蓋城市的主要干道、公共區(qū)域、重點場所。包含聯(lián)網平臺、運維平臺、一機一檔系統(tǒng)?雪亮工程：縣級及以下的天網項目，覆蓋城市的城鄉(xiāng)結合部、智慧社區(qū)、鎮(zhèn)、街道、村，出現(xiàn)在2017年之后，是平安城市建設的補充
智慧交通：非交警投資的交通類項目，涵蓋公交車、出租車、兩客一危、一卡通、電子站牌、停車場管理、收費計費系統(tǒng)、信息化、GPS、POS機、客運站、樞紐工程、高速工路、公交站場等以上分類為分析報告的假定分類，不代表任何第三方觀點，請讀者自行判斷該分類是否合理。
樣本數(shù)據(jù)分析，交通管控、平安城市、智慧交通、雪亮工程項目數(shù)量*多，交通管控項目逐年遞增，平安城市下降是因為雪亮工程分流，雪亮工程和城市大腦是2017年以后才出現(xiàn)的項目類型，智慧社區(qū)將是未來的爆發(fā)性市場，人臉識別和城市大腦預期在未來2年實現(xiàn)爆發(fā)式增長。紐豪斯判斷，樣本數(shù)據(jù)涵蓋80%左右的項目。
按地區(qū)統(tǒng)計招標項目金額
單位：億元人民幣
從招標金額看2016年736.17億、2017年797.02億（增長率8%）、2018年933.79億（增長17%），總計招標金額2467億。招標金額3年合計*大的三個省是廣東省198億、新疆191億、山東182億。按地區(qū)統(tǒng)計中標項目金額單位：億元人民幣（下同）
從中標金額看2016年460.45億、2017年585.27億（增長率27%）、2018年735.33億（增長26%），總計中標金額1781億。中標金額3年合計*大的三個省是廣東省153億、山東148億、新疆140億。有意思的是從中標金額增長率看，城市級大安防市場的增長率保持在26%以上。
按地區(qū)統(tǒng)計中標項目金額
單位：億元人民幣（下同）
從中標金額看2016年460.45億、2017年585.27億（增長率27%）、2018年735.33億（增長26%），總計中標金額1781億。中標金額3年合計*大的三個省是廣東省153億、山東148億、新疆140億。有意思的是從中標金額增長率看，城市級大安防市場的增長率保持在26%以上。
按項目類型統(tǒng)計招標項目金額
按照項目分類來看，招標金額3年合計*大的依次是平安城市955億、交通管控548億、智慧交通376億，增長率*快的依次是是人臉識別、城市大腦、智慧城市和雪亮工程。
按項目類型統(tǒng)計中標項目金額
按照項目分類來看，招標金額3年合計*大的依次是平安城市673億、交通管控385億、智慧城市274億，增長率*快的依次是是人臉識別、城市大腦、智慧城市和交通管控。
按項目投資類型統(tǒng)計項目數(shù)量
三年合計7506個項目中PPP項目個數(shù)為146個，占比1.9%，且呈逐年下降態(tài)勢，預測未來的項目選擇PPP模式會越來越謹慎，占比還會再下降。
按項目聯(lián)合體投標統(tǒng)計項目數(shù)量
項目采用聯(lián)合體投標模式非常常見，尤其是大型項目中，在7506個樣本項目中有744個采用了聯(lián)合體投標，占比高達9.9%，遠遠高于PPP模式，而且占比呈逐年遞增態(tài)勢，也符合主流企業(yè)構建安防生態(tài)圈的布局，未來的企業(yè)合作模式會更加傾向于聯(lián)合作戰(zhàn)、打造生態(tài)圈聯(lián)合體，你中有我我中有你，尤其是傳統(tǒng)SI和運營商的聯(lián)合尤為明顯。
三、修正數(shù)據(jù)
紐豪斯判斷上文樣本采集的7506個項目大約覆蓋了全部項目的80%左右，基于此，紐豪斯對可能的市場容量進行了數(shù)據(jù)修正，修正后的可能數(shù)據(jù)是這樣的。
按地區(qū)統(tǒng)計招標項目金額（修正后）
經修正后的招標金額總計3084億元，其中2016年920億元、2017年996億元、2018年1167億元。如此來看，城市級大安防項目市場在2018年已經邁入千億級大市場，增長率保持不變。
按地區(qū)統(tǒng)計中標項目金額（修正后）
經修正后的中標金額總計2226億元，其中2016年576億元、2017年732億元、2018年919億元。如此來看，城市級大安防項目市場在2019年即將邁入千億級大市場，增長率保持在26%以上。
以上數(shù)據(jù)僅為讀者參考，不作為市場決策的依據(jù)，僅供參考，紐豪斯不對真實性負責，因此引起的任何后果由讀者自行承擔和判斷。
歲末年初之際，相信很多SI都做好了2019年的BP（BuyerPower），紐豪斯相信很多讀者希望能夠給個2019-2010年的預測，基于前文所述數(shù)據(jù)，再結合安防行業(yè)發(fā)展趨勢和每年的增長率統(tǒng)計，紐豪斯在這里試圖預測2019-2020年的市場容量，供大家參考。我們將在隨后的時間里，定期更新預測數(shù)據(jù)，使得我們可以更好的看清未來。
紐豪斯預測2019年城市級大安防市場招標金額在1360億左右，增長率比2018年下調1個百分點，考慮到2019年有70周年大慶，不排除有大型安保項目上馬的可能性；2020年招標金額在1597億元左右，在AI、城市大腦、智慧社區(qū)的強勁需求下，增長率有望維持在17%。以上數(shù)據(jù)僅為讀者參考，不作為市場決策的依據(jù)，僅供參考，紐豪斯基于經驗和其它數(shù)據(jù)做出的預判，不對真實性負責，因此引起的任何后果由讀者自行承擔和判斷。
三、市場熱點預測
通過7500+項目的盤點，看3年數(shù)據(jù)，未來1-2年將會出現(xiàn)以下市場熱點，值得關注。
具備AI功能的攝像機占比超過80%。根據(jù)市場建設經驗預估，平安城市類項目一類點建設投資在7-8萬人民幣/監(jiān)控點，雪亮工程類項目一類點建設投資在2-3萬人民幣/監(jiān)控點，AI攝像機和非AI攝像機的成本差在1000-2000元之間，預估未來的平安城市/雪亮工程建設AI類攝像機占比將超過80%、智慧社區(qū)攝像機的建設預估90%以上為AI類攝像機。具備AI功能的攝像機包括人臉識別攝像機、車牌識別攝像機、視頻結構化類攝像機（主要用于ReID或特征識別）。根據(jù)2018年的建設經驗，完整的AI攝像機解決方案整體投資大約在3萬元人民幣（包括前端、后端、視頻云、大數(shù)據(jù)、License費用），估計大面積普及尚需時日。
人臉識別技術得到進一步深化應用。從2018年的大安防試點項目來看，人臉識別技術已經得到廣泛認可，可用于1:1的身份認證、1:N的大庫檢索、城市級人臉聚類?？紤]到AI攝像機的普及情況加上隱私保護因素，ReID、以圖搜圖、二次識別等非人臉特征應用將會大行其道，預計2019年人臉識別市場將會有20倍以上的增長，市場規(guī)模可達70億人民幣（包含軟硬件、前后端、邊緣計算、GPU云集群等）。
智慧社區(qū)迎來市場爆發(fā)。解決城市級監(jiān)控覆蓋的*一公里，智慧社區(qū)將會是百億級紅海市場，一線城市上海、北京、深圳、廣州、杭州將會得到大規(guī)模的應用。
城市大腦建設將全面鋪開。隨著杭州、?？?、西安、濟南、蘇州、廣州、鷹潭、德清、福州多個城市的大腦項目在2018年落地或者試點，預期2019年將是城市大腦全面啟動的一年，如果參加2019年深圳安博會，相信能夠看到眾多的解決方案展示。
SI將加強自有產品、解決方案的導入，向高利潤、優(yōu)質項目邁進。通過3年的數(shù)據(jù)分析，大型SI逐步放棄單純的勞力、低利潤項目，將會審慎選擇。SI將會全面加強軟硬件的研發(fā)，推出更多的自由解決方案，以來生態(tài)合作伙伴提供差異化、特色化、定制化的解決方案，滿足客戶的要求。
AI企業(yè)全面進入城市級大安防項目市場。2018年BAT企業(yè)頻頻出現(xiàn)在中標人名單、AI類的獨角獸企業(yè)也逐漸浮出水面，城市級大安防項目一直是AI落地的*佳場景，我們堅信2019年是AI類企業(yè)的落地之年。
十四五規(guī)劃。2020年結束的時候，就是下一個五年計劃的開始，2021~2025年是國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年，而十四五規(guī)劃將是指導未來項目建設的方向，相信很多新技術、新產品、新解決方案的應用已經在籌劃之中，企業(yè)要擁有較好的競爭態(tài)勢，需要未雨綢繆，提前做好十四五規(guī)劃的相關工作，才能夠有更美好的未來。
